Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (237 kB)
Informationsbroschyr (1633 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (3240 kB)
Hållbarhet SFDR (1147 kB)
Halvårsredogörelse (186 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Hållbarhetsprofil
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (173 kB)
Handelsbanken Nordiska Småbolag (A9 SEK)
Legalt namn: Handelsbanken Nordiska Småbolag (A9 SEK)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier och aktierelaterade instrument utgivna av små och medelstora företag med säte i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island eller som handlas på en reglerad marknad i Norden. Det innebär att fonden har valutaexponering mot dessa marknader. Placeringar sker i företag vars marknadsvärde vid investeringstillfället inte överstiger marknadsvärdet för det största bolaget i fondens jämförelseindex. Om vi anser att det är till fördel för andelsägarna placerar fonden även i större företag och i onoterade företag.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Förvaltare
Tore Marken Har varit i branschen sedan 1996. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2008.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
2025-03-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
2025-01-31
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Hållbarhetsprofilen beskriver hur fonden tillämpar hållbarhetskriterier i förvaltningen. Profilen har utvecklats av branschorganisationen SWESIF tillsammans med dess medlemmar. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2025-04-16 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2025 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124,91 SEK | 8,29% | -8,09% | -7,54% | -6,58% | -2,56% | 62,41% | - |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2025-04-08
Förvaltarkommentar första kvartalet 2025
Årets första kvartal präglades av hög volatilitet på de nordiska börserna, där småbolag steg med 2,9% (CSX Nordic). Den bredare nordiska marknaden ökade med 0,3% (MSCI Nordic), vilket var bättre än det globala världsindexet som backade med 1,7% (MSCI World).
Danmark hade den sämsta utvecklingen, medan Sverige visade en svag nedgång. I kontrast steg marknaderna i både Norge och Finland.
Det blev en skakig start på 2025. Året inleddes starkt med Europa som överträffade USA för första gången på länge, drivet av tecken på cyklisk återhämtning och en stark rapportsäsong. Trumps återkomst gav initialt stöd åt börserna, men optimismen försvagades när kinesiska DeepSeek utmanade den amerikanska tekniksektorn.
Under februari ökade den geopolitiska oron med handelskonflikter och stigande inflationsförväntningar i USA. Trots detta höll sig Europa och Norden förhållandevis starka, delvis tack vare ett ökat hopp om fred i Ukraina.
I mars tilltog oron kring handelskrig och amerikansk ekonomisk inbromsning, vilket ledde till fallande marknader och låg riskaptit. Vi behåller dock en positiv syn på Europa och Norden, där företagen visat motståndskraft och gynnas av fortsatt ekonomisk återhämtning.
Under kvartalet investerade vi i det nyligen börsnoterade bolaget Asker, samtidigt som vi avyttrade vårt innehav i Skanska. Bland de positiva bidragsgivarna återfinns Truecaller och Afry, medan innehaven i Zealand Pharma och NKT tyngde avkastningen.
Portföljfördelning 2025-03-31
Geografisk fördelning 2025-03-31
