Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (203 kB)
Informationsbroschyr (1623 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (3214 kB)
Hållbarhet SFDR (1130 kB)
Halvårsredogörelse (177 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (171 kB)
Handelsbanken Sverige (A9 SEK)
Legalt namn: Handelsbanken Sverige (A9 SEK)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden är aktivt förvaltad och placerar huvudsakligen i aktier utgivna av företag i Sverige, med möjligheten att placera upp till 10% i företag med säte i andra europeiska länder.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Förvaltare
Mattias Nilsson Har varit i branschen sedan 1997. Förvaltat fonden sedan 14 februari 2022.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
2025-03-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
2025-01-31
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2025-04-17 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2025 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130,73 SEK | 2,61% | -10,93% | -11,64% | -7,13% | -3,24% | 46,26% | - |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2025-04-08
Förvaltarkommentar första kvartalet 2025
Fonden utvecklades negativt under det första kvartalet. Året började starkt, med en tydlig uppgång under januari som fortsatte in i slutet av februari. Uppgången drevs bland annat av starka rapporter för det fjärde kvartalet 2024, förhoppningar om fred i Ukraina samt utsikter om kommande europeiska stimulanser. Vidare såg vi större kapitalflöden från USA till Europa som spädde på kursutvecklingen.
I mars vände dock marknaden nedåt, och hela årets uppgång raderades ut. Den främsta orsaken var sannolikt Trumps återkommande uttalanden om nya tullar mot omvärlden. Samtidigt tilltog oron för stagflation i USA.
De främsta positiva bidragen till fondens avkastning kom från Truecaller, Afry, MTG samt den nyintroducerade Asker. De tre förstnämnda publicerade rapporter som mottogs väl av marknaden. Askers börsnotering blev kraftigt övertecknad och aktien steg över 20% på första handelsdagen.
På den negativa sidan återfinns Biotage, Sdiptech och Stillfront, samt fondens undervikter inom bank- och telekomsektorerna. De tre bolagen har tillfälligt tappat investerarnas intresse, trots attraktiva värderingar både historiskt och i jämförelse med andra liknanden bolag. Europeiska bankaktier gynnades särkilt av kapitalflödet in i Europa. Telekomaktierna steg i egenskap av defensiva verksamheter utan exponering mot USA eller tullhot.
Fondens största investeringar har skett i Volvo Car, Asker Healthcare och Asmodee medan de största avyttringarna skedde i Skanska, Sobi och EQT.
Vi ser fortsatt positivt på en förbättrad industrikonjunktur mot slutet av året och tror på en återhämtning i konsumtionen i norra Europa. Fallet i mars har skapat flera attraktiva köplägen, särskilt bland små och medelstora bolag. Samtidigt är det i närtid stor osäkerhet kring presidentens nästa drag.
Portföljfördelning 2025-03-31
Geografisk fördelning 2025-03-31
