Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (199 kB)
Informationsbroschyr (1660 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (3211 kB)
Hållbarhet SFDR (1123 kB)
Halvårsredogörelse (188 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (174 kB)
Förköpsinformation hållbarhet
Förköpsinformation hållbarhet (1184 kB)
Handelsbanken Amerika Småbolag Tema (B1 SEK)
Legalt namn: Handelsbanken Amerika Småbolag Tema (B1 SEK)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier i huvudsak utgivna av småföretag i USA men även i Kanada och Mexiko och har därmed valutaexponering mot denna marknad.
Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Aktuellt
Från 10 oktober 2025 gäller uppdaterade fondbestämmelser.Läs mer
Förvaltare
Rikard Forssmed Har varit i branschen sedan 2001. Förvaltat fonden sedan 1 oktober 2025.
Förvaltare
Niklas Lundin Har varit i branschen sedan 1989. Förvaltat fonden sedan 1 oktober 2025.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
2025-09-30
|
||
|---|---|---|---|
|
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
2025-07-31
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2025-10-15 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2025 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132,03 SEK | 0,89% | -0,75% | -3,95% | -11,83% | -9,24% | 39,96% | - |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2025-10-07
Förvaltarkommentar tredje kvartalet 2025
Den amerikanska aktiemarknaden hade ett starkt kvartal, drivet av den fortsatt positiva utvecklingen inom temat artificiell intelligens (AI) och digitalisering. Investeringarna i infrastruktur för artificiell intelligens fortsatte att dominera nyhetsflödet. Marknaden började också i allt högre grad beakta den risk för omvälvning som föreligger för befintliga affärsmodeller, med tanke på vad nya AI-modeller kan åstadkomma. Detta blev särskilt tydligt i flera mjukvarubolag inom teknologi- och finanssektorn.
Utöver detta levererade den amerikanska centralbanken en räntesänkning i september, vilket generellt gynnar mindre bolag som tenderar att vara mer känsliga för ränteförändringar än större bolag. Den amerikanska ekonomin uppvisar ännu inga tydliga tecken på recession, vilket har understött den positiva marknadsutvecklingen.
Fondens avkastning gynnades av flera bolag med exponering mot utbyggnaden av AI-infrastruktur, såsom Comfort Systems, NVent och Everus Construction. Avkastningen missgynnades däremot av innehaven i CBIZ, Palomar och Q2 Holdings samt ett antal mjukvarubolag. Under kvartalet presenterade Core & Main svaga framtidsutsikter i samband med sin kvartalsrapport, vilket ledde till att aktien föll.
Bland nya innehav under kvartalet märks bolag som möjliggör digitalisering, såsom Astera Labs och MKS Instruments. Fonden har sålt sitt innehav i bland andra Graphic Packaging, FTI Consulting och Brown & Brown. CyberArk mottog under kvartalet ett uppköpserbjudande från Palo Alto Networks och såldes därefter.
Fonden fortsätter att investera i bolag av hög kvalitet med exponering mot strukturellt starka teman såsom återindustrialisering (re-shoring), elektrifiering och digitalisering.
Portföljfördelning 2025-09-30
Geografisk fördelning 2025-09-30
