Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (195 kB)
Informationsbroschyr (1422 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (2870 kB)
Hållbarhet SFDR (960 kB)
Halvårsredogörelse (181 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (172 kB)
Handelsbanken Japan Tema (B1 SEK)
Legalt namn: Handelsbanken Japan Tema (B1 SEK)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier utgivna av företag i Japan och har därmed valutaexponering mot denna marknad.
Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Förvaltare
Hiromi Okazawa Har varit i branschen sedan 2002. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2024.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
2024-10-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
2024-09-30
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2024-12-03 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2024 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128,81 SEK | 6,41% | 11,67% | 8,21% | 20,62% | 21,46% | - | - |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2024-10-07
Förvaltarkommentar tredje kvartalet 2024
Det tredje kvartalet var en turbulent period för japanska aktier, som både nådde nya toppar och upplevde en historisk nedgång. Under de första veckorna i juli steg den japanska aktiemarknaden, främst drivet av utvecklingen i USA, trots att det saknades starka nyheter på hemmaplan. Marknaden nådde en historisk högsta nivå i mitten av juli.
I USA visade ekonomin svaghet under samma period, särskilt med lägre inflation än väntat, vilket ökade förhoppningarna om en räntesänkning. Men i slutet av månaden skedde en oväntad förändring i räntorna både i USA och Japan, delvis på grund av en räntehöjning i Japan och oro över en ekonomisk avmattning i USA. Detta ledde till att investerare började avveckla sina investeringar i yen-lånade tillgångar, vilket fick den japanska valutan att stärkas avsevärt mot den amerikanska dollarn. Som en följd påverkades även andra investeringar, och aktiemarknaden föll kraftigt i början av augusti. Det var den största nedgången sedan 1987. Efter denna kraftiga nedgång såg vi dock tillfälliga uppgångar, eftersom investerare köpte när kurserna var låga. Marknaden föll dock på nytt efter valet i september, som avgjorde Japans politiska ledarskap.
När vi ser på sektorer och teman, har vår övervikt i japanska bostadsbyggare som Sumitomo Forestry och Sekisui House gynnats av förväntningar om lägre räntor i USA. Kraftbolag och kraftbyggnadsrelaterade aktier, såsom Fujikura och Hitachi, har också utvecklats positivt, med stöd av ökad efterfrågan på elkraft. I takt med att Japans ekonomi stärktes och hushållens inkomster ökat, har vi fortsatt att investera i defensiva sektorer som stapelvaror, bygg- och anläggningsföretag samt IT-tjänster med stark koppling till den japanska ekonomin.
Portföljfördelning 2024-10-31
Geografisk fördelning 2024-10-31
