Handelsbanken EMEA Tema (B1 SEK)

Legalt namn: Handelsbanken EMEA Tema (B1 SEK)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier utgivna av företag i EMEA-regionen (Östeuropa inklusive alla forna sovjetrepubliker, Grekland, Mellanöstern, och Afrika) och har därmed valutaexponering mot dessa marknader.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.

För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.

Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Aktuellt

Som en konsekvens av handelsrestriktioner på Moskvabörsen, har fonden inte kunnat sälja och har därför några ryska innehav kvar. Vår värdering av dessa innehav är i nuläget nära noll, och vi kommer att sälja dem så snart förutsättningarna medger. Inga nyinvesteringar i Ryssland kommer att ske.

Christopher Sundman

Förvaltare

Christopher Sundman Har varit i branschen sedan 1987. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2011.
Risk: 4/7
Risk  4/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Total Rating™ 
 
Fonden saknar rating. Det beror på att fonden har funnits kortare tid än tre år eller att den ingår i en kategori som inte betygsätts.
Om Rating
EuapIndicator:1
SFDR
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).
  2024-09-30
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).
Norman-belopp
14 138 SEK
2022-12-31
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Graf

Utveckling
Månadssparande
Skriv ut
I procent inklusive utdelning i SEK
2024
1 år
3 år
5 år
10 år
Jämför fonder
Handelsbanken EMEA Tema (B1 SEK) (SEK)

Jämför flera fonder
Historiska kurser

Utveckling

Kurs 2024-11-20 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
125,73 SEK 0,57% 3,24% 6,56% 20,94% 21,18% - -
* Datum för senaste uppdatering

Portföljen 2024-10-07

Förvaltarkommentar tredje kvartalet 2024

Fonden utvecklades positivt under kvartalet och steg med drygt 3% i SEK. Den bästa marknaden var Sydafrika, som ökade med cirka 12% i SEK. Efter valet och regeringsbildningen har landet börjat genomföra reformer som kan lösa infrastrukturnära problem och potentiellt stärka tillväxten. Dessutom har räntesänkningar bidragit till den positiva utvecklingen. Även Qatar och Egypten presterade väl under perioden.

Turkiet däremot hade en svag utveckling med en nedgång på 17 %, efter att ha varit regionens bästa marknad under de föregående 12 månaderna. Anledningen till den svaga utvecklingen är de fortsatt höga räntorna på 50 %, som syftar till att få ner inflationen. Detta är positivt på lång sikt, men i takt med att omvärlden sänker räntorna, såg vi vinsthemtagningar efter den tidigare uppgången.

Fondens bästa bidragsgivare under kvartalet var Emirates NBD (bank baserad i Dubai), det sydafrikanska försäkringsbolaget Discovery samt det sydafrikanska utbildningsföretaget Advtech, som alla rapporterade starka resultat och höjda förväntningar för helåret 2024.

På den negativa sidan fanns det turkiska innehavet Mavi, som efter att ha mer än fördubblats tidigare under året, föll kraftigt på grund av svagare framtidsutsikter. Vi hade minskat vårt innehav tidigare, men ser fortfarande långsiktig potential på dagens nivåer. Även det sydafrikanska läkemedelsbolaget Aspen presterade sämre än förväntat och påverkade fondens avkastning negativt.

Under kvartalet minskade vi våra innehav i den ungerska banken OTP och den sydafrikanska mobiloperatören MTN. Samtidigt ökade vi våra investeringar i UAE, bland annat i ADCB och Emirates NBD, samt det sydafrikanska försäkringsbolaget Discovery.

Vi har en fortsatt positiv syn på Sydafrika för resten av året, då regeringens reformarbete utvecklas i rätt riktning. Turkiet är också på rätt väg ekonomiskt, vilket gör att vi ser potential för en positiv utveckling framöver.

Portföljfördelning 2024-10-31

Geografisk fördelning 2024-10-31

world_map
© Svenska Handelsbanken AB (publ)

Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyrer, fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond. Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.