Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (172 kB)
Informationsbroschyr (1291 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (2804 kB)
Hållbarhet SFDR (902 kB)
Halvårsredogörelse (1791 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (178 kB)
Handelsbanken Hållbar Global High Yield
Legalt namn: Handelsbanken Hållbar Global High Yield (A1 SEK)
Sverigeregistrerad räntefond (Värdepappersfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i gröna och/eller sociala obligationer där upplånat kapital används för projekt och aktiviteter med syfte att främja arbetet kring hållbarhet och miljö, eller i obligationer utgivna av emittenter som stödjer en hållbar utveckling i linje med Globala målen. Fonden placerar globalt i obligationer med lägre kreditvärdighet, så kallade high-yield, vilket medför högre risk men också ökad möjlighet till avkastning. Fonden har en genomsnittlig duration på 2 - 6 år och innehaven är valutasäkrade i svenska kronor.
Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Förvaltare
Klas Wennerstein Har varit i branschen sedan 2014. Förvaltat fonden sedan 24 maj 2022.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden har hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden investerar i bolag vars produkter och tjänster bedöms ha ett direkt positivt bidrag till uppfyllelsen av ett eller flera av delmålen i Agenda 2030. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 9 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). Läs mer |
|
2024-02-29
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2024-05-10 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2024 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105,92 SEK | 0,47% | 0,36% | 1,57% | 2,11% | 8,13% | - | - |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2024-04-08
Förvaltarkommentar första kvartalet 2024
Under årets första kvartal utvecklades fonden positivt och steg med 1,66% i SEK. Efter den starka avslutningen på 2023 reverserades delar av den rörelsen med något stigande räntor och kreditspreadar som gick isär. Resten av kvartalet var risksentimentet starkt och risktillgångar dyrare än vid årets början, sammanfattningsvis en stark marknad.
Globalt sett har ekonomin fortsatt med inflation över den långsiktiga målsättningen med stark tillväxt och arbetsmarknad. Därav behåller vi vyn att en nedgång i den ekonomiska aktiviteten behövs, med minskade vinstmarginaler och stigande arbetslöshet, för att återföra inflationen till målsatta nivåer.
Fonden är fortsatt positionerad för ett sämre risksentiment med lite längre duration samt något lägre kreditrisk än sitt jämförelseindex.
Ett innehav som gått bra är Banco de Credito Social Cooperativo SA, en liten spansk bank som utvecklats väl med tanke på den starka spanska ekonomiska utvecklingen vilket resulterat i att utsikterna för en positiv ratingförändring prisats in i marknaden. Ett annat exempel är, det norska förpackningsbolaget, BEWI ASA som visat på finansiell styrka i en tuff marknad vilket medfört att priset på obligationerna ökat under början på året.
Sämst har varit exponeringen mot svenska fastighetsbolag. Dessa bolag utvecklades väl i det starka risksentimentet i slutet av 2023 men priserna har normaliserats efter detta.
Vi har minskat innehaven i till exempel i Picard Groupe SA samt National Bank of Greece.
Under kvartalet har aktiviteten i High Yield ökat på emissionsidan vilket medfört fler hållbara emissioner och fonden deltog i bland annat den tyska underleverantören ZF Friedrichshafen AG som emitterade en grön 5 årig obligation.