Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (197 kB)
Informationsbroschyr (1292 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (2804 kB)
Hållbarhet SFDR (902 kB)
Halvårsredogörelse (173 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (174 kB)
Handelsbanken Hållbar Global High Yield (A9 SEK)
Legalt namn: Handelsbanken Hållbar Global High Yield (A9 SEK)
Sverigeregistrerad räntefond (Värdepappersfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i gröna och/eller sociala obligationer där upplånat kapital används för projekt och aktiviteter med syfte att främja arbetet kring hållbarhet och miljö, eller i obligationer utgivna av emittenter som stödjer en hållbar utveckling i linje med Globala målen. Fonden placerar globalt i obligationer med lägre kreditvärdighet, så kallade high-yield, vilket medför högre risk men också ökad möjlighet till avkastning. Fonden har en genomsnittlig duration på 2 - 6 år och innehaven är valutasäkrade i svenska kronor.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Förvaltare
Klas Wennerstein Har varit i branschen sedan 2014. Förvaltat fonden sedan 24 maj 2022.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden har hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden investerar i bolag vars produkter och tjänster bedöms ha ett direkt positivt bidrag till uppfyllelsen av ett eller flera av delmålen i Agenda 2030. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 9 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). Läs mer |
|
2024-09-30
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2024-11-20 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2024 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112,85 SEK | -0,08% | -0,18% | 1,26% | 6,20% | 9,88% | - | - |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2024-10-08
Förvaltarkommentar tredje kvartalet 2024
Fonden utvecklades positivt under kvartalet och steg med drygt 3% i SEK. Den globala kreditmarknaden har fortsatt att visa styrka trots ett händelserikt kvartal. Hög volatilitet har förekommit på marknaden, relaterad till avvecklingen av carrytrade i japanska yen och värderingskorrigeringen av de så kallade "Magnificent 7". Dessa faktorer har stabiliserats av centralbankerna som har sänkt sina styrräntor.
Det finns en fortsatt svagare global ekonomisk utveckling, där varje rapporterad datapunkt kan påverka framtiden. Sent under perioden fick vi tydliga tecken på en svagare bilindustri, med Tyskland i täten, vilket bekräftades av vinstvarningar. Den geopolitiska situationen har också försämrats, särskilt med tanke på utvecklingen i Mellanöstern. Dock har påverkan på tillgångsslaget varit begränsad för tillfället. Durationen har ökat något i portföljen för att balansera de ökade geopolitiska riskerna. Överlag har vi minskat exponeringen mot bilsektorn med tanke på den negativa utvecklingen i branschen.
Dessutom har vi reducerat en del av vår övervikt i spanska banker, då den ekonomiska utvecklingen har varit mycket stark. I ljuset av Riksbankens sänkningar har vi ökat vår exponering mot svenska fastigheter, som gynnas av de lägre räntorna.
Det bolag som bidrog mest positivt till utvecklingen under perioden var solcellsbolaget Sunnova Energy Corporation, som vid sin halvårsrapport visade en trend som uppskattades av både aktieägare och kreditgivare. Även det norska byggrelaterade bolaget BEWI ASA har varit ett starkt bidrag, huvudsakligen på grund av att lägre räntor gynnar byggsektorn på sikt.
Under kvartalet har vi investerat i en grön efterställd obligation utgiven av De Volksbank NV, en statsägd holländsk bank med stort fokus på hållbarhet.