Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (197 kB)
Informationsbroschyr (1292 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (2804 kB)
Hållbarhet SFDR (902 kB)
Halvårsredogörelse (173 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (174 kB)
Handelsbanken Hållbar Global High Yield (A9 SEK)
Legalt namn: Handelsbanken Hållbar Global High Yield (A9 SEK)
Sverigeregistrerad räntefond (Värdepappersfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i gröna och/eller sociala obligationer där upplånat kapital används för projekt och aktiviteter med syfte att främja arbetet kring hållbarhet och miljö, eller i obligationer utgivna av emittenter som stödjer en hållbar utveckling i linje med Globala målen. Fonden placerar globalt i obligationer med lägre kreditvärdighet, så kallade high-yield, vilket medför högre risk men också ökad möjlighet till avkastning. Fonden har en genomsnittlig duration på 2 - 6 år och innehaven är valutasäkrade i svenska kronor.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Förvaltare
Klas Wennerstein Har varit i branschen sedan 2014. Förvaltat fonden sedan 24 maj 2022.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden har hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden investerar i bolag vars produkter och tjänster bedöms ha ett direkt positivt bidrag till uppfyllelsen av ett eller flera av delmålen i Agenda 2030. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 9 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). Läs mer |
|
2024-10-31
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2025-01-31 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2025 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114,17 SEK | 0,33% | 0,48% | 1,14% | 0,48% | 6,67% | - | - |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2025-01-10
Förvaltarkommentar fjärde kvartalet 2024
Under årets sista kvartal fortsatte centralbanker sänka räntorna från åtstramande nivåer, men trots detta så steg längre räntor relativt kraftigt. Den svenska 5-åriga statsränta ökade med cirka 45 baspunkter, medan den amerikanska motsvarigheten steg över 80 baspunkter. En motståndskraftig amerikansk ekonomi som levererade stark data, högre inflationsutfall än väntat i framförallt USA men även något högre i Sverige, samt Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet är några av orsakerna till ränteuppgången. Förväntningarna på snabba räntesänkningar var höga inför kvartalet, men när den amerikanska centralbanken (Federal Reserve) signalerade färre sänkningar än förväntat under 2025 ökade pressen på räntorna.
Efter valet ökade riskaptiten, särskilt för amerikanska företagsobligationer, vilket påverkade fondens avkastning negativt på grund av dess undervikt mot amerikanska krediter. Vi kommer att fortsätta hålla en undervikt mot den amerikanska företagsobligationsmarknaden, eftersom kreditspreaden för high yield-krediter är på historiskt låga nivåer och kostnaden för att valutasäkra dollar är osedvanligt hög.
De globala inflödena i kreditmarknaderna har pressat ner kreditspreadarna, vilket gynnat fondens avkastning.
Under perioden har vi minskat exponeringen mot den europeiska fordons- och finanssektorn, som har presterat mycket bra under året, och istället ökat exponeringen mot infrastruktur. Fonden deltog även i en emission av Holding d’Infrastructure des Métiers de l’Environnement, ett franskt infrastrukturbolag som gav ut en grön 5-årig obligation med fokus på vatteninfrastruktur.