Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (165 kB)
Informationsbroschyr (1670 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (2845 kB)
Hållbarhet SFDR (1116 kB)
Halvårsredogörelse (184 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (256 kB)
Förköpsinformation hållbarhet
Förköpsinformation hållbarhet (1193 kB)
Handelsbanken Prime Balanced
Legalt namn: Handelsbanken Prime Balanced
Sverigeregistrerad blandfond (Specialfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i fonder, aktier och andra finansiella instrument med exponering mot aktier, räntor och alternativa investeringar. Aktieandelen varierar mellan 45–70%, räntedelen mellan 10-60% och alternativa placeringar mellan 0-25%.
Denna fond riktar sig till kunder hos Handelsbanken Private Banking med så kallat Premium-avtal som uttryckligen medger investeringar i fonden.
Uppgift om hållbarhetskriterier och vilka branscher fonden väljer bort finns beskrivet i informationsbroschyren. Fondbolaget har två huvudnivåer för exkludering; Bas respektive Utökad. För denna fond gäller exkluderingsnivå Bas.
Denna fond riktar sig till kunder hos Handelsbanken Private Banking med så kallat Premium-avtal som uttryckligen medger investeringar i fonden.
Uppgift om hållbarhetskriterier och vilka branscher fonden väljer bort finns beskrivet i informationsbroschyren. Fondbolaget har två huvudnivåer för exkludering; Bas respektive Utökad. För denna fond gäller exkluderingsnivå Bas.
Förvaltare
Allokeringsgruppen Huvudansvarig: Pär Sjögemark
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
2026-06-30
|
||
|---|---|---|---|
|
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
2026-04-30
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2026-07-17 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2026 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132,00 SEK | -0,46% | 0,74% | 6,47% | 10,08% | 12,99% | - | - |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2026-07-07
Förvaltarkommentar - juni 2026
Prime fortsatte sin positiva utveckling även i juni. Den primära förklaringen är att fonden haft en övervikt i aktier relativt räntor relativt räntor. Därutöver har innehaven på globala aktiemarknader, särskilt i USA, haft en mycket god utveckling. Prime har varit positionerad mot AI-relaterade bolag vilka bidragit till börsutvecklingen och således en viktig faktor även bakom fondens utveckling. Extra stark utveckling har det varit i de investeringar vi gjort inom industribolag kopplade till elektrifiering, datacenters och industriell automation. Även exponeringen mot bolag inom utveckling och tillverkning av humanoida robotar bidrog positivt.
Finansmarknaderna har präglats av effekterna av osäkerhet kring konflikten i Mellanöstern, vilket periodvis skapat stora kursrörelser och påverkat finansmarknaderna genom stigande energipriser och inflationsoro. Det har i sin tur lett till en ökad förväntansbild kring högre räntor. Trots detta har aktiemarknaden haft en stark utveckling tack vare att investerare förväntat sig en relativt kortvarig konflikt samtidigt som den starka vinsttillväxten i framförallt USA samt fortsatta investeringar inom AI-relaterade områden, drivit upp aktiekurserna.
I aktieinnehaven har vi varit aktiva i att förflytta portföljen mellan såväl sektorer som regioner via indexterminer samt de egenutformade aktiekorgarna med exponering mot AI-relaterade områden. Därutöver har vi fortsatt att diversifiera mellan tre externa globala indexnära fonder som förväntas ge en attraktiv avkastning till låg risk relativt fondens jämförelseindex. Inom svenska aktier har vi minskat småbolagsexponeringen något, samtidigt som vi förflyttat en del av portföljen till bolag som haft en stark utveckling i närtid och som vi förväntar oss ha fortsatt starkt momentum.
Inom räntor har vi minskat kreditrisken något, det vill säga minskat andelen företagsobligationer då avkastningsmöjligheterna inte anses lika attraktiva när kreditpåslagen minskat. Vi har istället ökat andelen tillväxtmarknadsobligationer där möjligheterna till attraktiv riskjusterad avkastning bedöms som god. Portföljen har samtidigt varit positionerad för stigande räntenivåer genom att hålla en kortare duration än jämförelseindex.
Portföljfördelning 2026-06-30
Geografisk fördelning 2026-06-30
