Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (181 kB)
Informationsbroschyr (1631 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (3202 kB)
Hållbarhet SFDR (1095 kB)
Halvårsredogörelse (181 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (255 kB)
Handelsbanken Prime Defensive
Legalt namn: Handelsbanken Prime Defensive
Sverigeregistrerad blandfond (Specialfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i fonder, aktier och andra finansiella instrument med exponering mot aktier, räntor och alternativa investeringar. Aktieandelen varierar mellan 5–30%, räntedelen mellan 50-100% och alternativa placeringar mellan 0-25%.
Denna fond riktar sig till kunder hos Handelsbanken Private Banking med så kallat Premium-avtal som uttryckligen medger investeringar i fonden.
För denna fond gäller fondbolagets Basnivå avseende exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Denna fond riktar sig till kunder hos Handelsbanken Private Banking med så kallat Premium-avtal som uttryckligen medger investeringar i fonden.
För denna fond gäller fondbolagets Basnivå avseende exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Förvaltare
Allokeringsgruppen Huvudansvarig: Pär Sjögemark
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
2025-06-30
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2025-08-20 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2025 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113,40 SEK | 0,37% | 0,59% | 2,53% | 1,72% | 3,74% | - | - |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2025-07-04
Förvaltarkommentar juli 2025
Finansmarknaderna präglades av en högre riskaptit i juli vilket bidrog till en stark börsutveckling. Drivkraften bakom detta är mindre oro då USA förhandlat nya tullavtal med bland annat EU och Japan. Nivån på tullarna är högre än den tidigare grundnivån på 10%, men finansmarknaderna har reagerat positivt på beskeden då de nya avtalen minskar oron för handelskrig samt tar bort osäkerheten kring vilka nivåer som kommer att gälla. De svenska innehaven hade en stark utveckling och steg med cirka 2% i juli. Bäst utveckling hade innehavet i Handelsbanken Sverige Selektiv. Även innehaven i globala aktier hade en stark utveckling främst drivet av en starkare aktiemarknad i USA. Förra månaden nådde den amerikanska börsen nya högstanivåer vid flera tillfällen, vilket bidrog positivt tack vare den höga andelen amerikanska aktier och teknologiaktier. Vi föredrar amerikanska och europeiska aktier och underviktar asiatiska och tillväxtmarknadsaktier. Vi har köpt en ny aktiekorg med bolag inom tillverkningskedjan av robotar. Fokus ligger på humanoida robotar snarare än industrirobotar och vi har investerat i bolag som exempelvis utvecklar motorer, kameror eller operativsystem. Investeringen är på 5% av globala aktier och innehåller bolag som Cognex, Fanuc och Hexagon. Vi förväntar oss att globala satsningar inom området kommer att fortsätta samt att tillväxten inom området kommer att vara stark. Ränteportföljen hade en positiv utveckling i både absoluta tal och relativt sitt jämförelseindex där tillväxtmarknadsobligationer hade en stark månad, primärt drivet av att den svenska kronan försvagades mot den amerikanska dollarn. Även kreditinvesteringarna gick starkt samt att ränteportföljen gynnades av att svenska långräntor steg.
Portföljfördelning 2025-07-31
Geografisk fördelning 2025-07-31
