Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (182 kB)
Informationsbroschyr (1598 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (3210 kB)
Hållbarhet SFDR (1096 kB)
Halvårsredogörelse (171 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (174 kB)
Handelsbanken Prime Opportunity
Legalt namn: Handelsbanken Prime Opportunity
Sverigeregistrerad aktiefond (Specialfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i fonder, aktier och andra finansiella instrument med exponering mot aktier, räntor och alternativa investeringar. Aktieandelen varierar mellan 85-110%, räntedelen mellan 0-20% och alternativa placeringar mellan 0-25%.
Denna fond riktar sig till kunder hos Handelsbanken Private Banking med så kallat Premium-avtal som uttryckligen medger investeringar i fonden.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Denna fond riktar sig till kunder hos Handelsbanken Private Banking med så kallat Premium-avtal som uttryckligen medger investeringar i fonden.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Förvaltare
Allokeringsgruppen Huvudansvarig: Pär Sjögemark
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
2025-01-31
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2025-04-23 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2025 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102,07 SEK | -3,99% | -12,03% | -18,82% | -16,98% | -7,12% | - | - |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2025-04-08
Förvaltarkommentar mars 2025
Donald Trumps handelspolitik fortsätter att prägla marknadshumöret och under förra månaden medförde olika utspel om höjda tullar till tydliga nedgångar på världens börser. Stockholmsbörsen föll samtidigt som globala börser var ner än mer, primärt drivet av en svagare amerikansk aktiemarknad. Detta innebär att det första kvartalet summeras till tydliga nedgångar på de amerikanska aktiemarknaderna samtidigt som Europa och Sverige hitintills stått emot relativt väl.
Det var även stora rörelser på både ränte- och valutamarknaden där långa räntor i Sverige och Europa stigit med cirka 0,3 procentenheter sedan årsskiftet, och den svenska kronan har stärkts markant mot både dollarn och euron. Växelkursen mot dollarn har rört sig från 11 till under 10 kronor per dollar sedan årsskiftet vilket har haft en negativ påverkan på svenska placerares investeringar i utländska värdepapper.
De stora politiska kursändringarna i USA medför en handelspolitisk tornado vilket ger en hög osäkerhet på marknaden då både investerare och ekonomer får en sämre visibilitet kring framtiden vilket spiller över på en ökad riskaversion. Därtill är den geopolitiska oron förhöjd och gamla strukturer och allianser är under förändring.
Inom svenska aktier föredrar vi bolag som gynnas mest av svensk konjunkturförbättring vilket innebär att vi överviktar småbolag och fastighetsbolag. Fastighetsbolagen har dock präglats av tydlig motvind då långa räntor stigit i spåren av de stora försvarsinvesteringar som väntas drivas igenom i Europa. Under året har investerare fått upp ögonen för europeiska och svenska aktier, men än så länge har detta primärt medfört stigande kurser för de större bolagen. Det innebär i sin tur att värderingen ser extra attraktiv ut för de mindre bolagen.
Inom globala aktier har vi haft en tydlig övervikt i europeiska aktier där vi bland annat investerat i bolag som vi förväntar oss kommer kunna spela en avgörande roll i återuppbyggnaden av Ukraina, om eller när en eventuell vapenvila drivs igenom. Till följd av den starkare aktieutvecklingen i Europa har vi dock minskat positionerna och tagit hem lite vinst. Det medför att investeringarna i globala aktier nu har en mer neutral position i både europeiska och amerikanska aktier, det vill säga att globala aktier har ungefär lika stor exponering mot dessa regioner som dess jämförelseindex*.
Inom räntor föredrar vi en ränteportfölj med relativt stor exponering mot företagsobligationer då räntenivåerna kvarstår på attraktiva nivåer, både investment grade (IG) med hög kreditvärdighet och high yield (HY) med lite lägre kreditvärdighet. I nuläget bedömer vi risken för kreditförluster som begränsad vilket ger potential till attraktiva avkastningsmöjligheter ur ett riskjusterat perspektiv även framöver.
Vi förväntar oss en börsutveckling som fortsätter präglas av volatilitet och som är nyhetsstyrd. Den politiska struktur vi levt efter under lång tid är under förändring vilket ger naturliga följdeffekter. Vår grundsyn att konjunkturen kommer att förbättras vilket bör ge stöd till aktiemarknaden under året, och när den politiska turbulensen lagt sig bör fokus skifta till detta. I närtid är utsikterna mer osäkra men vi anser att det finns många välskötta kvalitetsbolag som handlats ner kraftigt utan att deras fundamentala situation ändrats. Detta medför snarare köplägen i ett längre perspektiv.
* Solactive ISS ESG Global Markets Index NTR
Portföljfördelning 2025-03-31
Geografisk fördelning 2025-03-31
