Handelsbanken Sverige Selektiv (B9 EUR)

Legalt namn: Handelsbanken Sverige Selektiv (B9 EUR)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fonden är en aktivt förvaltad fond med målet att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fonden placerar i 16-35 svenska kvalitetsbolag. Fonden kan även till en mindre del placera i företag i andra nordiska länder och har därmed valutaexponering mot dessa marknader.

För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.

Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Ulrika Orstadius

Förvaltare

Ulrika Orstadius Har varit i branschen sedan 2011. Förvaltat fonden sedan 1 november 2022.
Risk: 5/7
Risk  5/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Total Rating™ 
 
Fonden saknar rating. Det beror på att fonden har funnits kortare tid än tre år eller att den ingår i en kategori som inte betygsätts.
Om Rating
EuapIndicator:1
SFDR
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).
   
Hållbarhets-
betyg

Fonden saknar hållbarhetsbetyg. En orsak kan vara att fonden under de senaste 12 månaderna inte har haft en fondportfölj där 67% av innehaven har kunnat analyserats. En annan orsak kan vara att det finns färre än 30 fonder i samma globala Morningstar-kategori som har kunnat utvärderas enligt ovan. Betyget tas fram av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

 
EU:s regelverk SFDR (förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn) innebär en standardisering av fondernas hållbarhetsredovisning. Detta har minskat behovet av andra hållbarhetsmärkningar och Handelsbanken Fonder har därför valt att ta bort Svanenmärkningen på fonden från den 17 december.

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Sverige Selektiv (B9 EUR) (EUR)

Utveckling

Kurs 2025-02-07 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2025 1 år 5 år 10 år
10,43 EUR 2,66% - - - - - -
* Datum för senaste uppdatering

Portföljen 2025-01-09

Förvaltarkommentar fjärde kvartalet 2024

Fonden utvecklades negativt under det fjärde kvartalet, men flera av innehaven levererade starka resultat. De bolag som bidrog mest positivt till fondens avkastning var Handelsbanken, Thule och Lagercrantz.

Alla tre bolagen släppte starka rapporter för det tredje kvartalet där Handelsbanken såg starkare räntenettointäkter än förväntat. Thule rapporterade starka marginaler och Lagercrantz rapporterade både högre försäljning och vinst än förväntat.

Bland de bolag som tyngde avkastningen märktes Atlas Copco, Sandvik och Nibe. Atlas Copco kommunicerade en något försiktigare framtidsutsikt i sin rapport, medan Sandvik påverkades av en svagare utveckling i sina konjunkturkänsliga segment. Nibe har haft en utmanande period med lägre volymtillväxt, vilket reflekterats i kursutvecklingen.

Under kvartalet minskade fonden sina positioner i flera större innehav, särskilt inom banksektorn, där kursutvecklingen varit stark. Innehavet i Indutrade har avyttrats helt.

Inför den kommande rapportperioden ligger fokus fortsatt på att investera i bolag med hållbara affärsmodeller, starka konkurrensfördelar och uthållig lönsam tillväxt.

Portföljfördelning 2025-01-31