Handelsbanken Fokus 75 Premium (B16 SEK)

Legalt namn: Handelsbanken Fokus 75 (B16 SEK)
Sverigeregistrerad blandfond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Mål och placeringsinriktning
Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex.

Fonden placerar i huvudsak i räntefonder och i nodiska och globala aktier. Placeringar i räntefonder sker i det närmast uteslutande i Handelsbankens fonder. Fondens avkastning bestäms av hur de aktier, aktie- och räntefonder samt alternativa investeringar som fonden placerar i ökar eller minskar i värde.

Aktieandelen i fonden kan variera mellan 65-85%. Ränteandelen kan variera mellan 15-35%. Förvaltningen anpassas inom respektive intervall utifrån förvaltarnas bedömning. Aktuell fördelning visas under Portföljfördelning på handelsbanken.se/fonder.

Fonden beaktar internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning och tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag (såväl direkta innehav som innehav i fonder som fonden investerar i) verksamma inom områdena/branscherna alkohol, tobak, cannabis, kommersiell spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, pornografi och fossila bränslen. Fonden kan dock investera i bolag som bedöms ställa om sin verksamhet från fossil energiproduktion till förnybar. Detta gäller såväl direkta innehav som innehav i fonder som fonden investerar i. För fondens placeringar i indexderivat kommer fonden i första hand att placera i hållbarhetsanpassade instrument. I avsaknad av sådana instrument kommer fonden att placera i indexderivat och indexprodukter där det kan komma att ingå bolag som inte tillåts enligt ovan exkluderingskriterier.
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning, vilket kan leda till hävstång.

Vi jämför fondens utveckling mot följande index: Solactive ISS ESG Global Markets Index NTR (56,25%), HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (8,75%), HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (3,75%), SIX SRI Nordic 200 Net Index (18,75%), OM Stockholm OMRX Treasury Bill (12,5%). Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

Andelsklassen lämnar normalt utdelning i mars varje år. Målsättningen är att årligen dela ut {DIVIDENDINTERVAL}% av andelens värde vid tidpunkten för fondbolagets beslut om utdelning. Utdelningen kan dock bli både lägre och högre. Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.

För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 3 år.

Utveckling

Skriv ut
I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i SEK, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Utveckling Fond 1 Index 2
2025-09-30 4,08 3,95
2024 - -
2023 - -
2022 - -
2021 - -
Genomsn. avk. Fond 1 Index 2
2 år - -
3 år - -
5 år - -
10 år - -
     
1 Beräknad på fondens månatliga slutkurs.
2 Jämförelseindex: Solactive ISS ESG Global Markets Index NTR (56,25%), HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (8,75%), HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (3,75%), SIX SRI Nordic 200 Net Index (18,75%), OM Stockholm OMRX Treasury Bill (12,5%). Uppgift i tabellen avser vid var tid gällande jämförelseindex. Om fonden tidigare haft andra jämförelseindex finns denna information att hitta i fondens årsberättelse.

Style Box™ 2025-09-30

Styleboxen belyser en specifik fonds investeringsmål och strategi. Styleboxen är ett hjälpmedel för den som vill få en inblick i den bakomliggande strategi som driver fondens värdeutveckling. Beräkningarna baseras på fondens senast rapporterade innehav. Mer om Style Box

Fakta

Fakta om fonden
Förvaltas av Lisa Synning
Registreringsland Sverige
Huvudkategori Blandfonder
Underkategori -
Fondens startdatum 2017-05-10
Andelsklassens startdatum 2025-06-11
Fondförmögenhet 12 314 MSEK (2025-09-30)
Kursvaluta SEK
Handelsvaluta -
Instrumentgrupp Okompl.
UCITS Ja
ISIN SE0024990527
Kortnamn F75B16
Tillgänglig för försäljning Sverige
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Handelsbanken Fonder AB
Tillstånd för fondverksamhet 1991-05-06
Övriga tillstånd Diskretionär portföljförvaltning
Förvaltare av AIF:er
Lämna investeringsråd
Ta emot och vidarebefodra ordrar
Förvaringsinstitut J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte Stockholm
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor PricewaterhouseCoopers
Klagomålsansvarig Tobias Gerner
© Svenska Handelsbanken AB (publ)

Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyrer, fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond. Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.