Handelsbanken Selection Global Equities (A15 EUR)

Detta dokument ger en översikt av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar. Mer information finns i fondens informationsbroschyr samt även under respektive avsnitt nedan.

Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR.

Fonden är aktivt förvaltad och gör indirekta investeringar i andra fonder men kan också placera direkt i aktier. Inom ramen för placeringsinriktningen gör fonden indirekta investeringar i derivat för att möta både kortfristiga och långsiktiga portföljstrategier. Fondens tillgångsallokering beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar. Den schematiska beskrivningen av tillgångsallokeringen nedan speglar den planerade minimiandelen av fondens investeringar som uppfyller de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av fonden, samt minimiandelen av hållbara investeringar totalt i fonden. Tillgångsallokeringen förväntas dock överstiga de angivna minimiandelarna. Resultatet av den faktiska fördelningen redovisas i fondens årsberättelse. Fondens återstående investeringar, som alltså varken främjar de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar, kan exempelvis utgöras av likvida medel. 

Läs mer om fondbolagets definition av hållbara investeringar i dokumentet ”SFDR – Definitioner och metodbeskrivning inom hållbarhet” som finns på www.handelsbankenfonder.se.

Fondbolaget placerar, efter genomförd due diligence (se nedan under rubriken "Due diligence"), i såväl interna som externa fonder. Fondbolaget genomför regelbundet en genomlysning av samtliga underliggande fonders innehav. Syftet är bland annat att säkerställa att de av fonden exkluderade sektorer och/eller bolag som bryter mot internationella normer och konventioner inte återfinns i en underliggande fond. Om ett sådant bolag återfinns i en underliggande fond initieras en dialog med förvaltaren om åtgärdsplan. För fondens direkta investeringar tillämpar fondbolaget löpande uppföljning på innehavsnivå för att säkerställa att bolag med verksamhet i av fonden exkluderade sektorer och/eller bolag som bryter mot internationella normer och konventioner inte återfinns i fonden. Det innebär att information om varje enskilt bolag i fonden hämtas från externa dataleverantörer, till exempel från ISS ESG (www.issgovernance.com/esg) och Sustainalytics (www.sustainalytics.com). Fonden tillämpar följande uppföljningar:

Andelen estimerad data på fondnivå förändras kontinuerligt eftersom estimat görs per investering, och fondens exponering mot varje respektive investering förändras.

Fondbolaget genomför löpande diskussioner med de externa dataleverantörerna för att säkerställa god datakvalitet. Särskild analys görs när det finns motstridig information. Vid tveksamma situationer kontaktas bolaget i fråga för att ha möjlighet att ge sin syn.

Fondbolaget analyserar och kontrollerar data i syfte att fånga upp potentiella brister eller felaktig information. När data hämtas från extern källa används den i huvudsak obehandlad, givet att datan är tillförlitlig. Exempel på databehandling som genomförs är aggregering och transformering såsom beräkning av koldioxidavtryck utifrån de separata datapunkterna för utsläpp respektive bolagsvärde.

Informationen om bolagens exponering mot exkluderade verksamheter är begränsad till information som görs tillgänglig från bolagen själva. Det innebär att det inte alltid går att säkerställa den exakta exponeringen mot dessa verksamheter. Begränsningen är mest framträdande för bolag med en mindre del av affären mot de exkluderade verksamheterna, exempelvis en dagligvaruhandel som också säljer tobak. Det är en acceptabel begränsning eftersom den huvudsakliga effekten av fondens strategi nås genom att exkludera bolag med betydande exponering mot de exkluderade verksamheterna. 

Det finns även begränsningar kopplat till att använda estimerad data för att bedöma positiv och negativ påverkan eftersom ett estimat inte nödvändigtvis stämmer överens med verkligheten. Att använda estimerad data kan ändå vara en fördel givet att det görs konservativt och endast i de fall där det kan göras tillförlitligt. Det kan då gå att till exempel fånga upp bolag med oönskad fossil exponering även om bolaget själva inte rapporterar detta. Begränsningar med tanke på att en stor mängd data rapporteras med eftersläpning i bolagens årsrapporter finns också. Detta hanteras genom att använda senast tillgänglig information. Vissa begränsningar kopplat till datatillgänglighet och datakvalitet går inte att komma ifrån, men minskas i möjligaste mån genom konservativa bedömningsprocesser och kontinuerlig vidareutveckling för att utöka underlaget för genomlysning och säkerställa datakvalitet.

I egenskap av betydande investerare har fondbolaget ett ansvar och en möjlighet att påverka bolag att agera ansvarsfullt och bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt samt att verka för att kapitalförvaltningsbranschen utvecklar sitt hållbarhetsarbete. Fondbolaget påverkar genom bolagsdialoger, ägarstyrningsarbete och investerarnätverk. Utgångspunkten för vårt påverkansarbete är Handelsbankens värdegrund, våra åtaganden samt de internationella normer och konventioner fondbolaget värnar om. Bolagsdialogerna omfattar dels övergripande strategiska hållbarhetsfrågor, men även specifika aspekter av ett bolags risker, möjligheter och påverkan på hållbar utveckling.

Genom vårt ägarstyrningsarbete påverkar vi bolagen via deltagande i valberedningar samt röstning på bolagsstämmor. Nätverkande och samarbete med andra aktieägare och övriga intressenter bidrar till gemensamt lärande, vidareutveckling och genomslag i påverkansarbetet. För aktivt förvaltade allokeringsfonder, vilka primärt placerar i fonder, sker påverkansarbetet i två dimensioner, dels sker dialog direkt med externa fondbolag och portföljförvaltare, dels sker påverkan indirekt i de underliggande fonder som allokeringsfonden placerar i. I underliggande fonder bedrivs påverkansarbetet genom såväl bolagsdialoger, som ägarstyrningsarbete och investerarnätverk. Vid placeringar i externa fonder sker påverkan i form av dialog med externa fondbolag och portföljförvaltare. 

Mer information om de principer och metoder som fondbolaget tillämpar i sitt påverkansarbete och i sin ägarstyrning samt hur arbetet är organiserat inom fondbolaget finns i dokumentet "Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar" som finns på  www.handelsbankenfonder.se.