Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (182 kB)
Informationsbroschyr (1679 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (2663 kB)
Hållbarhet SFDR (967 kB)
Halvårsredogörelse (184 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (255 kB)
Förköpsinformation hållbarhet
Förköpsinformation hållbarhet (1194 kB)
Handelsbanken Stiftelsefond (B1 SEK)
Legalt namn: Handelsbanken Stiftelsefond (B1 SEK)
Sverigeregistrerad blandfond (Värdepappersfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i räntefonder och aktiefonder samt i andra finansiella instrument. Fonden placerar huvudsakligen i fonder inom Handelsbanken, men även i fonder som förvaltas av andra fondbolag.
Uppgift om hållbarhetskriterier och vilka branscher fonden väljer bort finns beskrivet i informationsbroschyren. Fondbolaget har två huvudnivåer för exkludering; Bas respektive Utökad. För denna fond gäller exkluderingsnivå Utökad.
Uppgift om hållbarhetskriterier och vilka branscher fonden väljer bort finns beskrivet i informationsbroschyren. Fondbolaget har två huvudnivåer för exkludering; Bas respektive Utökad. För denna fond gäller exkluderingsnivå Utökad.
Förvaltare
Allokeringsgruppen Huvudansvarig: Pär Sjögemark
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
2026-07-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
2026-04-30
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2026-08-17 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2026 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157,75 SEK | -0,11% | 1,64% | 4,45% | 11,06% | 12,56% | 25,91% | 114,82% |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2026-08-05
Förvaltarkommentar - Juli 2026
Ett globalt aktieindex* hade en negativ utveckling i juli. Tekniksektorn fortsatte att vara central även förra månaden men nu präglad av osäkerhet hur AI-bolagen ska kunna fortsätta leverera en stark vinstutveckling. Marknaden fortsätter därmed balansera mellan de stora investeringar som väntas och att kunna omsätta dessa till vinst. Inflationstakten bevakas noggrant då oron kvarstår gällande störningar i globala leveranskedjor, och därmed högre energipriser, vilket bidrog till att marknaden inte fullt ut uteslöt framtida räntehöjningar. Osäkerhet kring räntor och global konjunktur hade en viss dämpande effekt på börsen som helhet i juli.
Stiftelsefondens globala innehav hade en negativ utveckling förra månaden. Vår syn är att vinstutvecklingen kommer att kunna fortsätta även framöver och vi ser starkt stöd för det i den pågående rapportperioden. De svenska innehaven däremot fortsatte att utvecklas positivt. Ett svenskt börsindex** steg generellt även förra månaden med verkstads- och industribolag som visade starka rapporter under andra kvartalet. Tecken på en gradvis svensk återhämtning, tillsammans med förväntningar om en något starkare krona, bidrog till att marknaden successivt ökade sannolikheten för framtida räntehöjningar. På räntemarknaden steg både svenska korta och långa marknadsräntor då förväntningar om framtida räntehöjningar började prisas in.
I Sverige steg både korta och långa marknadsräntor i juli på grund av förnyad oro hur centralbankerna ska agera framöver i kombination med nya attacker i Mellanöstern. Riksbanken lämnade styrräntan oförändrad men har samtidigt indikerat en ökad sannolikhet för framtida höjningar, vilket bidrog till att längre marknadsräntor hölls uppe, trots att inflationstakten rapporterades lägre än väntat vid senaste mätningen. Sammantaget präglades räntemarknaden av fokus på framtida räntehöjningar snarare än på omedelbara förändringar i penningpolitiken. Förra månaden utvecklades ränteinnehaven negativt med investeringar i långräntefonder som påverkade utvecklingen mest.
Finansmarknaderna har fortsatt att präglas av effekterna av osäkerhet kring konflikten i Mellanöstern, vilket periodvis skapat stora kursrörelser och påverkat finansmarknaderna genom stigande energipriser och inflationsoro. Det har i sin tur lett till en ökad förväntansbild kring högre räntor. Detta har vi parerat genom att ha en kortare duration och på så vis mindre negativ effekt av en miljö med stigande räntor.
* Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR, SEK
** SIX Sweden SRI Gross Index
Portföljfördelning 2026-06-30
Geografisk fördelning 2026-07-31
