Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (211 kB)
Informationsbroschyr (1417 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (2876 kB)
Hållbarhet SFDR (967 kB)
Halvårsredogörelse (1791 kB)
Hållbarhetsrapport Svanen (803 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (154 kB)
Handelsbanken Global Tema (A10 EUR)
Legalt namn: Handelsbanken Global Tema (A10 EUR)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier utgivna på världens aktiemarknader och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Förvaltare
Cecilia Auvray Har varit i branschen sedan 1991. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2020.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
2024-05-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
2024-04-30
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
|
|
|---|---|---|
|
Svanenmärkningen är den officiella miljömärkningen i Norden, med syfte att vägleda spararen till bra miljöval. Svanenmärkning för en fond innebär att 23 obligatoriska krav gällande välja in, välja bort, påverka och transparens ska vara uppfyllda. Läs mer i fondens Svanenrapport och på svanen.se/spararen.
Med följande bolag i fonden pågår dialog angående rapporterade överträdelser av internationella normer: Alphabet (mänskliga rättigheter/arbetsrätt, Frankrike och USA) Apple (arbetsrätt, USA, mänskliga rättigheter, Storbritannien) Amazon (arbetsrätt, Europa & USA, samt antikorruption, Italien) Microsoft Corp (diskriminering/arbetsrätt, USA)
|
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2024-07-03 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2024 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95,85 EUR | -0,36% | 3,63% | 6,08% | 17,25% | 21,65% | 83,27% | - |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2024-07-05
Förvaltarkommentar andra kvartalet 2024
Efter ett starkt första kvartal var även det andra kvartalet 2024 präglat av uppgångar i börsens världsindex. Fonden utvecklades positivt och steg med nästan 2,5% i SEK.
Fondens positiva utveckling drevs till relativt stor del av innehaven i de amerikanska IT jättarna som Nvidia, Apple, Broadcom, Alphabet men även ett flertal hälsovårdsbolag var viktiga bidragsgivare såsom Eli Lilly, Novo Nordisk, AstraZeneca, Vertex. Därutöver bidrog aktier som drivs av behov av elektrifiering exempelvis ABB och Prysmian. Flera aktier från tillväxtmarknaderna var också bland kvartalets vinnare, som indiska Hero Motocorp och HDFC Bank samt sydafrikanska Sanlam.
På den negativa sidan märktes Bank Rakyat, som blivit hårt straffad av marknaden då man sett svagare ekonomi och ökande kreditkostnader i Indonesien. Amerikanska jordbruksproduktbolaget Agco var en annan förlorare då efterfrågan inte ökar i den takt som förutspåtts. Dessa innehav har till viss del minskats i fonden.
Efter att fått rejäl utväxling i flera amerikanska konsumentaktier valde vi att minska några av dem då vi nu ser tecken på svagare köpkraft och försiktigare hushåll framgent. Tractor Supply, Idexx och Coopers togs ut ur portföljen medan innehaven i Pool Corp och Hyatt minskades.
Nyinvesteringar inbegriper läkemedelsbolaget Vertex samt de amerikanska bolagen Eagle Materials, Clean Harbors, Nextracker, Itron och Fluence som gynnas av ökade investeringar i infrastruktur/miljö/el.
Vi fokuserar fortsatt på långsiktiga investeringar i strukturella vinnare bland bolag som kan bidra med lösningar på världens stora utmaningar: Klimat, Hälsa, Produktivitet & Digitaliseringsbehov.
Portföljfördelning 2024-05-31
Geografisk fördelning 2024-05-31
